福建省检验检测行业发展状况解析:稳健转型中寻求供需匹配新突破
一、基本情况
福建省位于我国东南沿海地区,与台湾隔海相望,是我国改革开放前沿和东南沿海经济大省。根据国家统计局公布的统计结果,截至2024年末,福建省常住人口4193万人,地区生产总值(GDP)5.776万亿元,企业法人单位数量约为116.2万个。
根据市场监管总局公布的2024年度检验检测服务业统计结果,截至2024年末,福建省全省共有各类检验检测机构1583家,全国排名第15位,与2023年度排名持平;从业人员4.2万人,全国排名第17位,与2023年度排名持平;检验检测机构年度营业收入总额112.35亿元,全国排名第16位,较2023年度排名提升1位;全年出具各类检验检测报告1281.84万份,全国排名第13位,与2023年度排名持平;检验检测机构人均年产值26.75万元,排名全国第11位,较2023年度排名提升了5位;检验检测机构户均年产值709.73万元,排名全国第11位,较2023年度排名提升4位;户均出具检验检测报告8098份,排名全国第14位,较2023年度排名提升1位;检验检测报告单价876.47元,排名全国第17位,较2023年度排名提升1位;户均对应当地GDP值36.48 亿元,排名全国第5位,较2023年度排名下降1位;户均对应当地人口2.65万人,排名全国第14位,较2023年度排名提升2位;营收总额占当地GDP比值0.19%,排名全国第31位,仍然处于全国垫底;户均对应企业法人单位734个,排名全国第5位,较2023年度排名下降1位。总的来看,福建省检验检测行业机构较多,但其营收总额、人均产值、户均产值、检验检测报告单价等指标排名中等,这说明福建省地区的检验检测行业经营运行状态总体稳健,各方面发展比较均衡。2024年,福建省检验检测机构人均产值、户均产值等重要指标的排名有较大幅度提升,说明福建省检验检测行业发展质量好转,劳动生产率有较大提升。但是,福建省检验检测机构营收总额占当地GDP的比重排名全国最后,意味着福建省雄厚的经济产值没有得到检验检测行业足够的支持,检验检测行业发展速度和供给质量落后于区域经济发展的需要,作为沿海经济发达省份,福建省检验检测行业的发展规模和质量还没有与区域经济发展速度和规模相匹配。
二、过去十二年的发展走势
1、检验检测机构数量
过去12年福建省检验检测机构数量的变化如图1所示。
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由图1可见,2023年之前,福建省检验检测机构数量总体保持增长,从2013年的502家增长到2023年末的1594家。2024年,福建省检验检测机构数量出现轻微下降,为1583家。福建省检验检测机构数量过去12年的年均增长率为11.79%,其中在2015年出现了52.9%的增长高峰,此后增长率逐步下降,2024年首次出现负增长,增长率为-0.69%。
福建省检验检测机构数量增长率与全国检验检测机构数量的增长率进行比较,结果如图2所示。
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由图2可见,早期福建省的增长率起伏比较大,且增长率基本上高于全国平均数,从2018年之后,福建省检验检测机构数量的增长率开始趋缓,波动的振幅逐步下降,与全国的变化趋势日益趋同。这说明福建省检验检测行业发展在2015年前后增长较快,但之后增长趋缓,属于比较中规中矩的发展节奏。
2、营业收入总额
过去12年福建省检验检测机构年度营收总额的变化如图3所示。
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由图3可见,12年来,福建省检验检测机构营收总额总体保持增长。2024年末福建省检验检测行业年度营收总额达到112.35亿元,是2013年的5.72倍,增幅较大。从增长率曲线来看,除了头两年因统计数据质量不高导致曲线波动巨大之外,其余年份福建省检验检测机构营收总额总体增长快速,在2017年和2020年先后出现了31.00%和19.53%两个增长高峰,2024年度也有12.24%的较高增幅,近10年的年均增速仍达到13.45%的较高水平,可见,当前福建省的检验检测行业已经处于机构数量停止增长,营收总额还保持增长的新阶段,有望逐步从规模扩张阶段向质量提升阶段迈进。
比较福建省检验检测行业年度营收总额增长率与全国检验检测行业年度营收总额增长率随时间的变化,如图4所示。
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由图4可见,福建省检验检测行业年度营收总额的增长率曲线在全国检验检测机构年度营收增长率曲线左右波动,随着时间推移,振幅越来越小,越来越与全国的变化趋势同频。2024年,福建省的曲线出现上扬趋势,当年增长速度高于同期全国增速,有望形成福建检验检测行业加速发展的新动能。
再来看营收总额增长指数的情况,若以2013年检验检测服务业统计制度实施元年的检验检测行业营收总额作为基准100计,福建省检验检测行业营收总额增长指数与全国平均情况的比较如图5所示:
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由图5可见,福建省检验检测机构营收总额增长指数一直高于全国平均数,近年来有逐步拉开与全国平均线差距的趋势。2024年末的差距达到223左右。总的来看,福建省检验检测行业发展质量较好,领先全国平均数较多,行业发展的基础比较牢固,行业结构和发展质量总体仍处于较好的状态。
3、就业人口情况
过去9年福建省检验检测行业就业人口的变化情况如图6所示。
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由图6可见,2021年之前,福建省检验检测机构从业人员数量每年有较快增长,从2016年的2.57万人增长到2021年的4.16万人。但此后几年从业人数变化不大,一直在4.2万人左右波动。从增长率曲线看,除了因为2017年数据偏差导致数据起伏较大之外,2019年福建省检验检测机构从业人数有一个11.72%的较高增幅,此后增长率逐年下降,到2024年增长率降到-0.04%,首次出现就业人数净减少。
福建省检验检测机构就业人数增长率与全国检验检测机构就业人数增长率的比较如图7所示。
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由图7可见,除了2017年数据异常之外,福建省检验检测机构就业人数增长率变化与全国的变化趋势比较相似,从2018年起各年与全国的曲线基本重合,走势基本一致,说明福建检验检测行业发展不温不火,十分典型,没有太显著的区域特征。
4、出具报告情况
过去12年福建省检验检测机构对外出具检验检测报告的数量如图8所示。
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从图8来看,2021年之前,福建省检验检测机构出具报告数量逐年上升,从2013年的629.16万份逐步增长到2021年1446.88万份的峰值,此后逐年下降。2024年福建省检验检测机构出具的报告数量1281.84万份,是2013年出报告数量的2.04倍。从增长率曲线来看,福建省检验检测机构出具报告数量增长率总体呈现震动降低的变化趋势,2015年、2017年和2019年隔年出现一个增长峰值,但最近几年增长率持续下降,最近三年均为报告数量净减少的状况。
福建省检验检测机构出具报告数量的增长率与全国检验检测机构出具报告增长率的比较如图9所示。
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从图9可见,过去的12年,福建省检验检测机构出具报告数量的增长率曲线跟全国曲线相比差异很大,一开始福建省检验检测机构出具报告数量的增长率很高,但2018年出现了负增长,而同期的全国平均数保持正增长。2019年,福建出现了一个增长峰值,但未达到全国平均数。2021年,全国的曲线出现又一次增长高峰时,福建省的曲线没有太明显的增长。2023年,福建省检验检测报告数量增长有所反弹,而全国的曲线仍保持下降。2024年,福建省检验检测报告增长率与全国的数据比较接近,都出现了较为显著的下降。
三、发展质量
1、检验检测机构数量的贡献率
截至2024年末,福建省检验检测机构数量为1583家,约占全国检验检测机构数量的2.98%,排名全国第15位。过去12年,福建省检验检测机构数量在全国检验检测行业中的占比以及占比的增长率如图10所示。
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由图10可见,福建省检验检测机构数量在全国检验检测机构总数中的占比从2013年的2.02%提升到2015年的2.63%之后,就没有太提升,一直在3%左右波动。从增长率的变化情况来看,除了在2015年出现了一个39.23%的增长峰值外,其余年份增幅不大,2016年以来的年均增幅为1.48%。
福建省虽然地处沿海地区,但山区面积大,除了厦门、福州等少数沿海城市外,内地山区经济发展相对较慢。加之福建省地处台湾海峡,受台海形势影响大,虽然福建省总体经济发展速度很快,但发展不平衡,存在一定的结构性问题。福建省检验检测行业总体发展速度不快,发展质量一般,在全国的地位也不高。
2、检验检测机构支撑当地经济发展的状况
福建省2024年度地区生产总值(GDP值)57761亿元,全国排名第8位,与2023年度持平。福建省1583家检验检测机构,户均对应的GDP值为36.49亿元,比全国平均水平的25.43亿元高出11.06亿元,排名全国第5位(按照从高往低排序),处于十分靠前的位置,但排名较2023年度下降了2位。过去12年福建省检验检测机构户均对应的GDP值与全国的情况比较如图11所示。
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由图11可见,福建省检验检测机构户均对应的GDP值在2013至2014年超过40亿元,但2015年出现较大幅度下降,回落至33万元左右,并一直在这一数值附近波动,最近几年逐年略有回升。从福建省户均对应GDP的值与全国情况进行比较可见,福建省的数值一直比全国平均数要高,最近几年两者的差距保持在10亿元左右,差距比较稳定。福建省的数据变化趋势表明,福建区域经济增长很快,而区域内检验检测行业发展相对迟缓,可能存在一定程度的检验检测供给不足问题,检验检测行业尚未充分支撑区域经济发展的需要。
再来看福建省地区检验检测机构户均对应服务的人口情况。2024年末,福建省常住人口4193万人,检验检测机构户均服务人口2.65万人,与全国平均数2.65万人一样,排名全国第14位,较2023年度排名提升2位。可见,相对于福建省人口数量来说,当地的检验检测机构数量适中。过去12年,福建省检验检测机构户均对应的人口数量与全国的情况进行比较,如图12所示。
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由图12可见,从2017年起,福建省检验检测机构户均对应的人口数量变化规律与全国的情况高度相似,不仅都是逐年下降的趋势,而且两条曲线几乎完全重合。福建省检验检测机构从2013年的户均对应7.74万人,下降到2024年的2.65万人左右。从人口数量的对比值来看,福建省检验检测机构数量适中,从前面分析的检验检测机构户均对应当地GDP值看,则又显得不足。这说明福建省经济发展快、国内生产总值高,出现了检验检测行业发展慢于区域经济发展步伐的现象,但暂时没有产生与人口量不匹配的情况。
再来看检验检测机构户均对应的企业法人单位数量情况。过去12年福建省地区检验检测机构户均对应企业法人单位数量与全国情况的比较如图13所示。
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由图13可见,12年来,福建省检验检测机构户均对应的企业法人单位数量先降后升再降,出现一个类似N型的发展趋势,但数据一直比全国平均数要高。2024年福建省检验检测机构户均对应企业法人单位734个,比全国平均数554个高出180个。
以2024年度的统计数据计,福建省地区企业法人单位数量超过116.2万个,位居全国第10位,排名相对靠前(但排名比2023年度下降了3位),比福建省检验检测机构数量在全国的排名靠前一些。这说明,对于福建省的企业法人单位数量来说,福建省地区检验检测机构存量还不是太多,这对于当地检验检测机构来说是一种利好,客户资源多,检验检测市场还存在一定的增长空间;但可能也会存在当地企业获取检验检测服务不便利、检验检测服务不及时、服务价格高等问题。
3、检验检测机构营收总额的贡献率
2024年度,福建省检验检测机构营收总额为112.35亿元,占全国检验检测行业年度营业收入的2.30%,在全国检验检测行业中排名第16位,较2023年度排名提升1位。过去12年福建省检验检测行业年度营业收入总额在全行业中的占比情况如图14所示。
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由图14可见,福建省检验检测机构营收总额在全国检验检测行业营收总额中的比重从2013年的1.41%增长到2015年的2.34%之后就不再有大的增长,大部分在2.1%-2.2%期间波动,2023年占比有所提升,达到2.3%。从占比的增长率曲线来看,刨除2014年异常数据,从2015-2023年福建省检验检测机构营收总额占比的增长率增长都不大,在2017年和2020年有两个小的增长峰值,但很快就在之后的下跌中抵消。2016年以来的年均增幅为0.14%,增幅极为微小。这说明福建省检验检测行业近年来发展迟缓,在全行业中的地位没有太大变化。
再来看福建省检验检测机构营收总额在其地区生产总值GDP中的占比情况。2024年度,福建省检验检测机构营收总额112.35亿元,占当年福建省GDP值的0.19%,仅约占全国平均值0.36%的一半,跟2023年度一样,仍然排名全国最后一名。过去12年福建省检验检测机构营收总额在当地GDP值的比例变化情况如图15所示。
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从图15可见,福建省检验检测机构营收总额在当地GDP中的占比增长十分迟缓,尤其是2015年之后几乎没有实质性增长,不仅远低于全国平均数,近年来还有被全国平均数拉开差距的趋势。这说明福建省检验检测行业的发展过于缓慢,相对于起区域经济的发展速度和质量,检验检测行业的地位很低,其创造的直接价值和间接价值过小,不能很好回应区域经济发展对检验检测行业高质量发展的诉求。
来看福建省GDP年度增长曲线与福建省检验检测机构年度营收总额增长曲线的比较,如图16所示。
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由图16可见,福建省检验检测机构年度营收总额的增长率在多数年份高于同期当地GDP增速,年均增幅保持在13.4%左右,比同期其区域GDP的年均增速8.8%高一些。这说明,相对于福建省较大的经济体量,福建省检验检测行业发展欠账太多,虽然近十年的增长速度略快于当地经济增长速度,但仍落后于当地经济社会发展的需求。
4、检验检测机构人均年产值
人均年产值是衡量检验检测机构经营运行质量的直观指标。过去12年福建省检验检测机构人均年产值的变化情况如图17所示。
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由图17可见,2024年度,福建省检验检测机构人均年产值26.75万元,离30万元行业温饱线和2024年度全国31.45万元的人均产值还有一定距离,排名居于全国第11位(由高往低排序),较2023年度排名提升了5位,从全国中等水平跃升到靠前的水平。2020年之前,福建省检验检测机构人均年产值几乎没有大的增长,直到2020年之后才有比较明显的增长。2024年福建省检验检测机构的人均年产值为26.75万元,是2013年的1.38倍。从增长率曲线来看,过去12年,福建省人均年产值同比增幅曲线起伏不定,2020年之前各年增减程度相当,增量几乎互相抵消,直到最近5年才出现了持续增长的现象。最近五年,福建省检验检测机构人均年产值的年均增幅达到7.97%,虽然与周边其他沿海省份仍有差距,但保持这样的增长速度有利于快速改进福建省检验检测行业发展质量,提升竞争力。
福建省检验检测机构人均年产值与全国的情况比较如图18所示。
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由图18可见,在2020年之前,福建省检验检测机构人均年产值一直在20万元左右波动,没有出现明显增长。而同期全国平均数持续增长,并在2015年超过福建省检验检测机构的人均年产值。2020年以后福建省检验检测机构人均年产值开始增长,但与全国平均数仍保持着较大距离,2024年落后于全国平均数4.7万元。这表明,最近几年,虽然福建省检验检测行业有了长足发展,但由于基础薄弱、欠账较多,目前仍落后于全行业的发展速度和质量,这与福建省“沿海经济发达地区”的区位特点极不相称。
再来看福建省检验检测机构人均年产值增长率与全国人均年产值增长率的比较,如图19所示。
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由图19可见,福建省检验检测机构人均年产值增长率除了在2017年、2020年、2022年和2024年出现4次相对较高的增幅且增幅大于全国平均数之外,在其他年份均低于全国平均数,且在2015-2016年以及2019年出现两次比较大的降幅,大大拉低了福建省检验检测机构人均年产值的年均增长率。近两年,福建省检验检测机构人均年产值的增速有所提升,尤其是2024年,同比增速达到12.54%,超出同期全国水平一倍多,也成为福建省12年来增幅最大的一次。
5、检验检测机构户均年产值
福建省检验检测机构2024年度户均营业收入709.73万元,比全国平均水平919.01万元低了209.28万元,排名全国第11位,较2023年度排名提升了4位。过去12年福建省检验检测机构户均营收变化情况如图20所示。
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由图20可见,福建省检验检测机构户均营收从2013年的391.42万元增长到2014年的613.83万元后,就几乎没有增长,一直在550万元左右徘徊。2021年之后,福建省检验检测机构的户均营收开始缓慢增长,增速有逐年递增的趋势,2024年末的户均营收是2013年的1.81倍。从增长率的曲线来看,除了头两年数据误差导致增长率异常之外,福建省检验检测机构户均营收在多数年份里增长率不高,在2015年和2019年还出现了两次较大的降幅。2024年,福建省检验检测机构户均营收增长率达到13.02%,是2015年以来增幅最高的一次。总的来看,福建省检验检测机构并没有从当地庞大的经济体量和较大的企业法人群体中收益,在过去的多年中营收增长非常缓慢,在全行业高歌猛进的10年间,福建显得十分沉寂和暗淡。最近几年福建省发展速度加快,有望逐步扭转这样的窘境。
福建省检验检测机构户均营业收入与全国情况的比较如图21所示。
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由图21可见,过去12年,福建省检验检测机构户均营业收入增长很不明显,除了2014年短暂超过全国平均数之外,其他年份一直低于全国平均数,且与全国平均数的差距没有缩小的趋势。这说明福建省检验检测机构整体的经营状况一般,行业发展存在体系性问题。
福建省检验检测机构户均营业收入增长率与全国情况的比较见图22。
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由图22可见,刨除第一年的数据误差,福建省检验检测机构户均营收增长率曲线起伏较大,虽然也有增长率高于全国平均数的年份,但由于在2015年和2019年等年份出现很大的跌幅,影响了福建省检验检测机构户均营收的年均增长率。2015年以来的十年里,福建省检验检测机构户均营收的年均增速为1.89%,勉强保持正增长,远低于全国同期年均增速4.83%的平均水平。
6、户均出具检验检测报告情况
2024年度,福建省检验检测机构户均出具检验检测报告8098份,是全国平均水平10385份的77.9%,全国排名第14位,较2023年度排名提升了1位。从2013年以来,福建省检验检测机构户均出具检验检测报告数量与全国的比较如图23所示。
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由图23可见,12年来,福建省检验检测机构户均出报告数量总体呈现缓慢下降的发展趋势,2013年时户均出报告12533份,到2024年减少到8098份,比全国平均数低了2287份。从2015年起,福建省检验检测机构户均出具报告数就一直低于全国平均数,最近几年由于全行业报告数量下降较快,福建省户均出具报告数量与全国平均数的差距有所减小。
再来看福建省检验检测报告单价的情况,过去12年福建省检验检测报告单价与全国情况的比较如图24所示。
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由图24可见,福建省检验检测报告的单价总体逐步增加,除了2015-2020年期间一直低于全国平均水平之外,最近几年与全国平均数十分接近。总体来说,福建省检验检测机构户均出具的检验检测报告数量不大,单价适中,说明检验检测市场的交易状况较为平稳。
四、总结
福建省检验检测行业呈现“稳健运行、转型提速但供需适配不足”的发展特征。截至2024年末,全省拥有检验检测机构1583家,年度营业收入112.35亿元,行业总体保持平稳态势:人均年产值26.75万元、户均年产值709.73万元,两个指标排名较2023年分别提升5位和4位,劳动生产率显著提升;户均对应GDP36.48亿元、户均服务企业法人单位734个,均位居全国第5,显示机构服务承载能力较强。但营收总额占当地GDP比重仅0.19%,排名全国垫底,与福建作为沿海经济大省的地位极不相称,折射出检验检测行业发展滞后于区域经济需求的结构性矛盾。
过去十二年,行业经历了“规模快速扩张-增速趋缓-质量转型”的发展周期:机构数量从2013年的502家增长至2023年峰值后,2024年首次出现微降,年均增长率11.79%;营收总额增长5.72倍,近十年年均增速13.45%,2024年增幅达12.24%,高于全国平均水平;就业人数在2021年后趋于稳定,2024年首次微降;报告数量在2021年达峰值后逐年减少,显示行业正从规模扩张向质量提升阶段转型。
从发展质量看,福建省检验检测机构户均对应GDP远超全国平均,说明机构数量相对区域经济总量存在供给不足;人均、户均产值近年虽有增长,但仍低于全国平均水平,行业基础薄弱、发展欠账较多的问题依然突出。未来需进一步扩大行业规模,提升服务供给质量,以匹配福建经济高质量发展的需求,缩小与沿海发达省份的差距。