内蒙古自治区检验检测行业发展状况解析:行业面临规模过剩与质量提升双重挑战
一、基本情况
内蒙古自治区位于我国华北地区,东部与东北三省接壤,西部与新疆甘肃相邻,北面与俄罗斯和蒙古国接壤,东西纵横2400多公里,面积广大,人口稀少,是我国北方畜牧业大省,也是石油和煤炭资源大省。根据国家统计局公布的统计结果,截至2024年末,内蒙古自治区常住人口2388万人,地区生产总值(GDP)2.63万亿元,企业法人单位数量约为34.2万个。
根据市场监管总局公布的2024年度检验检测服务业统计结果,截至2024年末,内蒙古自治区全省共有各类检验检测机构1572家,全国排名第16位,与2023年度排名持平;从业人员3.2万人,全国排名第21位,较2023年度排名下降1位;检验检测机构年度营业收入总额61.2亿元,全国排名继续保持在第23位;全年出具各类检验检测报告801.5万份,全国排名继续保持在第22位;检验检测机构人均年产值19.13万元,排名全国第27位,较2023年度排名下降2位;检验检测机构户均年产值389.31万元,排名全国第30位,较2023年度排名下降2位;户均出具检验检测报告5099份,排名全国第26位,与2023年度排名持平;检验检测报告单价763.57元,排名全国第22位,较2023年度排名下降2位;户均对应当地GDP值16.74亿元,排名全国第23位,较2023年度排名提升1位;户均对应当地人口1.52万人,排名全国第31位(最末尾);营收总额占当地GDP比值0.23%,排名全国第27位,较2023年度排名下降4位;户均对应企业法人单位218个,排名全国第29位,较2023年度排名下降1位。总的来看,内蒙古自治区检验检测行业机构较多,但其营收总额、人均产值、户均产值、检验检测报告单价等指标排名靠后,且多个重要指标在2024年度统计中排名出现下跌,这说明内蒙古自治区地区的检验检测行业受区域经济影响,经营运行状态相对较差,发展速度和发展质量一般。此外,由于内蒙古地广人稀的特点,检验检测机构户均对应人口数量全国最少,说明相对而言现有内蒙古的检验检测机构数量超出了区域经济社会发展的需要。
二、过去十二年的发展走势
1、检验检测机构数量
过去12年内蒙古自治区检验检测机构数量的变化如图1所示。
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由图1可见,2022年之前,内蒙古自治区检验检测机构数量总体保持增长,从2013年的743家增长到2022年末的1599家。最近两年内蒙古自治区检验检测机构数量持续下降,2024年末机构数量降至1572家,比2022年净减少了27家。2015年以来,内蒙古自治区检验检测机构数量的年均增长率为5.82%,其中在2017年出现了一个11.91%的增长小高峰,此后增长率逐步下降,最近两年机构数量增长率均为负值。可以看到,在2022年前后,内蒙古自治区检验检测行业迎来了行业的拐点,机构数量规模开始下降,正在从数量增长阶段向质量提升阶段转型。
内蒙古自治区检验检测机构数量增长率与全国检验检测机构数量的增长率进行比较,结果如图2所示。
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由图2可见,内蒙古自治区检验检测机构数量的增长率变化趋势与全国的情况有一定相似性,大的趋势都是波动下行,各年两条曲线交替涨跌,但没有出现特别异常高或低的起伏。这说明内蒙古自治区检验检测行业发展中规中矩,在经历了多年较高的规模增长后,从2020年左右开始进入行业规模萎缩的新发展阶段。
2、营业收入总额
过去12年内蒙古自治区检验检测机构年度营收总额的变化如图3所示。
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由图3可见,2023年之前,内蒙古自治区检验检测机构营收总额总体保持增长。但2024年度出现了轻微下降,2024年末内蒙古自治区检验检测行业年度营收总额为61.2亿元,是2013年的3.88倍,但较2023年度的最高值下降了约1.2亿元。从增长率曲线来看,除了头两年因统计数据质量不高导致曲线波动巨大之外,其余年份总体增长平稳,在2019年和2023年先后出现两次超过18%的增长高峰,但2024年首次出现负增长,拉低了过去10年内蒙古自治区检验检测机构营收总额的年均增长率。过去10年,内蒙古自治区检验检测机构营收总额的年均增速为8.59%,较2023年度统计结果(2015年-2023年平均增速)下降了约1个百分点。2023年,内蒙古自治区检验检测机构数量已经出现减少的情况,但营收总额仍保持了增长,但2024年检验检测机构数量继续减少,营收总额也出现了下降,说明内蒙古自治区检验检测行业的转型过程并非一帆风顺,目前面临的发展困难也已经凸显。
比较内蒙古自治区检验检测行业年度营收总额增长率与全国检验检测行业年度营收总额增长率随时间的变化,如图4所示。
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由图4可见,总体来看,除了第一年的离群数据之外,内蒙古自治区检验检测行业年度营收总额的增长率曲线多数年份一直在全国检验检测机构年度营收增长率曲线之下波动,仅在2019年、2022年和2023年等少数年份超过全国平均数。过去12年,虽然内蒙古自治区检验检测行业保持发展,但由于区域经济落后以及地理位置劣势等客观因素影响,步伐相对慢一些。
再来看营收总额增长指数的情况,若以2013年检验检测服务业统计制度实施元年的检验检测行业营收总额作为基准100计,内蒙古自治区检验检测行业营收总额增长指数与全国平均情况的比较如图5所示。
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由图5可见,内蒙古自治区检验检测机构营收总额增长指数一直高于全国平均数,但高出不多,差距大多在40-60之间波动,相对于其他省区来说优势不大,说明内蒙古自治区检验检测行业发展质量一般,市场基础比较脆弱,运行状态不够稳定。
3、就业人口情况
过去9年内蒙古自治区检验检测行业就业人口的变化情况如图6所示。
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由图6可见,最近9年内蒙古自治区检验检测机构从业人员数量从2016年的2.4万人增长到2022年的3.38万人之后开始下降,2024年末仅有3.2万人。从增长率曲线看,除了因为2017年数据偏差导致数据起伏较大之外,2020年内蒙古自治区检验检测机构从业人数有一个9.11%的较高增幅,此后增长率逐年下降,到2024年增长率降到-3.21%,连续两年出现就业人数净减少。
内蒙古自治区检验检测机构就业人数增长率与全国检验检测机构就业人数增长率的比较如图7所示。
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由图7可见,总的来看,内蒙古自治区检验检测机构就业人数增长率变化与全国的变化趋势相似,都出现了一个先下降、后上升、再下降的发展过程。但内蒙古的增长率数据一直都低于全国平均数,说明内蒙古自治区检验检测行业发展动能一般,行业扩张速度不大,吸纳就业能力不强,就业人数增长迟缓,下降的时候降幅更大。
4、出具报告情况
过去12年内蒙古自治区检验检测机构对外出具检验检测报告的数量如图8所示。
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从图8来看,除了2014年较为异常的数据之外,从2015年起,内蒙古自治区检验检测机构出具报告数量逐年上升,到2023年内蒙古自治区检验检测机构出具的报告数量869.17万份,是历年最高。2024年,内蒙古自治区检验检测报告数量出现下跌,为801.50万份,是2013年出报告数量的1.88倍。从增长率曲线来看,刨除2014和2015年较为异常的数据起伏外,从2016年起,内蒙古自治区检验检测机构出具报告数量增长率总体稳中走低,到2024年降为负值,过去10年的年均增长率为3.9%。
内蒙古自治区检验检测机构出具报告数量的增长率与全国检验检测机构出具报告增长率的比较如图9所示。
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从图9可见,2014-2015年内蒙古自治区检验检测机构出具报告数量的增长率出现巨大起伏,疑似数据误差较大。从2016年起,内蒙古自治区检验检测机构出具报告数量的曲线跟全国曲线规律交替起伏,都呈现逐步走低的发展趋势,变动幅度小于全国的曲线。2023年内蒙古自治区检验检测报告数量增长率一度有所反弹,但2024年恢复下降的趋势,增长率数值与全国平均数比较接近。
三、发展质量
1、检验检测机构数量的贡献率
截至2024年末,内蒙古自治区检验检测机构数量为1572家,约占全国检验检测机构数量的2.96%,排名全国第16位,与2023年度排名持平。过去12年,内蒙古自治区检验检测机构数量在全国检验检测行业中的占比以及占比的增长率如图10所示。
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由图10可见,内蒙古自治区检验检测机构数量在全国检验检测机构总数中的占比从2013年的2.99%提升到2014年的3.18%之后,就开始逐步波动式下降,2024年末的占比为2.96%,虽然较2023年度有小幅回升,但较2014年的占比已有较明显的下降。从增长率的变化情况来看,除了在2017年和2021年出现两个极小的增长率正增长之外,其余年份内蒙古自治区检验检测机构数量增长率均为细微增长或者负增长,2016年以来的年均增幅为-0.68%。
内蒙古自治区由于地域广大,人口稀少,自然条件恶劣,在经济上主要依靠矿产资源和畜牧业。虽然近年来内蒙古经济增速很快,但与沿海经济发达地区相比差距仍然很大。受此影响,内蒙古自治区检验检测行业总体发展速度不快,发展质量一般,在全国的地位也不突出。
2、检验检测机构支撑当地经济发展的状况
内蒙古自治区2024年度地区生产总值(GDP值)26314.6亿元,全国排名第20位,较2023年度排名提升了1位。内蒙古自治区1572家检验检测机构,户均对应的GDP值为16.74亿元,比全国平均水平的25.43亿元低了8.69亿元,排名全国第23位(按照从高往低排序),处于十分靠后的位置,但排名比2023年度提升了1位。过去12年内蒙古自治区检验检测机构户均对应的GDP值与全国的情况比较如图11所示。
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由图11可见,内蒙古自治区检验检测机构户均对应的GDP值呈现一个先降后升的变化,从2013年的15.33亿元降低到2020年的11.68亿元,之后慢慢又回升到2024年的16.74亿元。从内蒙古自治区户均对应GDP的值与全国情况进行比较可见,内蒙古自治区检验检测机构户均对应当地GDP的数值一直远低于全国平均数,最近几年两者的差距保持在8亿元左右,差距比较稳定,变化规律也比较相似。内蒙古自治区的数据表明,由于区域经济总体落后,内蒙古自治区检验检测行业显得规模过大,机构数量过多,当地经济体量难以有效支撑检验检测行业的发展。
再来看内蒙古自治区地区检验检测机构户均对应服务的人口情况。2024年末,内蒙古自治区常住人口2388万人,检验检测机构户均服务人口1.52万人,比全国平均数2.65万人低了1.13万人,排名继续为全国最末尾。可见,相对于内蒙古自治区较少的人口数量来说,当地的检验检测机构数量显得过多了。过去12年,内蒙古自治区检验检测机构户均对应的人口数量与全国的情况进行比较,如图12所示。
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由图12可见,过去12年,内蒙古自治区检验检测机构户均对应的人口数量变化规律与全国的情况相似,都是逐年下降的趋势,但内蒙古的数据一直比全国低。内蒙古自治区检验检测机构从2013年的户均对应3.3万人,下降到2024年的1.52万人左右。从人口数量的对比值来看,内蒙古自治区检验检测机构数量太多,从前面分析的检验检测机构户均对应当地GDP值看,也显得多。这说明内蒙古自治区经济基础薄弱,增长缓慢,但早期基于计划体制建立的检验检测体系机构数量过多,出现了检验检测行业发展早于区域经济发展步伐的现象,供过于求的问题比较突出,检验检测机构的生存压力和竞争压力预期较大。
再来看检验检测机构户均对应的企业法人单位数量情况。过去12年内蒙古自治区地区检验检测机构户均对应企业法人单位数量与全国情况的比较如图13所示。
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由图13可见,12年来,内蒙古自治区检验检测机构户均对应的企业法人单位数量缓慢上升,但远低于全国平均数。2024年内蒙古自治区检验检测机构户均对应企业法人单位218个,比全国平均数554个低了336个。
以2024年度的统计数据计,内蒙古自治区地区企业法人单位数量超过34.2万个,位居全国第23位,排名十分靠后,比内蒙古自治区检验检测机构数量在全国的排名靠后。这说明,对于内蒙古自治区的企业法人单位数量来说,内蒙古自治区地区检验检测机构存量过多,虽然相对于企业来说可能获取检验检测服务更便利,检验检测报价也有更大议价空间,但对检验检测机构来说市场环境很不友好,客户资源严重不足,市场竞争将十分激烈。
3、检验检测机构营收总额的贡献率
2024年度,内蒙古自治区检验检测机构营收总额为61.2亿元,占全国检验检测行业年度营业收入的1.26%,在全国检验检测行业中排名第23位,与2023年度排名持平。过去12年内蒙古自治区检验检测行业年度营业收入总额在全行业中的占比情况如图14所示。
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由图14可见,内蒙古自治区检验检测机构营收总额在全国检验检测行业营收总额中的比重从2013年的1.13%增长到2014年的1.67%之后就开始下降,到2021年占比降到1.2%,此后又微微上升,到2023年占比为1.34%。2024年,占比再次下降,回落到1.26%。从增长率曲线来看,刨除2014年异常数据,从2015年以来,虽然内蒙古自治区检验检测机构营收总额占比的增长率也有一些反弹的年份,但多数年份为负数,11年来的年均增幅为-2.66%,下降比较明显,说明内蒙古检验检测机构经营状况不佳,在全国的地位和贡献持续降低。
再来看内蒙古自治区检验检测机构营收总额在其地区生产总值GDP中的占比情况。2024年度,内蒙古自治区检验检测机构营收总额61.2亿元,占当年内蒙古自治区GDP值的0.23%,比全国平均值0.36%低了0.13%,排名全国第27位,较2023年度排名下降了4位。过去12年内蒙古自治区检验检测机构营收总额在当地GDP值的比例变化情况如图15所示。
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从图15可见,内蒙古自治区检验检测机构营收总额在当地GDP中的占比增长十分迟缓,尤其是2014年之后几乎没有实质性增长,不仅远低于全国平均数,近年来还有被全国平均数拉开差距的趋势。这说明内蒙古自治区检验检测行业的发展过于缓慢,在内蒙古自治区经济版图中的地位很低,其创造的直接价值和间接价值过小,不能很好回应区域经济发展对检验检测行业高质量发展的诉求。
来看内蒙古自治区GDP年度增长曲线与内蒙古自治区检验检测机构年度营收总额增长曲线的比较,如图16所示。
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由图16可见,刨除2014年的异常数据之外,内蒙古自治区检验检测机构年度营收总额的增长率在2015年之后总体保持快速增长,年均增幅保持在8.6%左右,比同期其区域GDP的年均增速8.1%略高。但2024年度出现的较大降幅,不仅拉低了内蒙古自治区检验检测机构年度营收总额的年均增幅,还暴露了内蒙古检验检测行业由于机构数量过大,发展欠账太多,效益有限,发展存在较大困难的现实。
4、检验检测机构人均年产值
人均年产值是衡量检验检测机构经营运行质量的直观指标。过去12年内蒙古自治区检验检测机构人均年产值的变化情况如图17所示。
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由图17可见,2024年度,内蒙古自治区检验检测机构人均年产值为19.13万元,离30万元行业温饱线和2024年度全国31.45万元的人均产值还有不小距离,排名居于全国第27位(由高往低排序),较2023年度排名下降了2位,不仅排名在全国处于落后地位,排名的下降更说明内蒙古检验检测行业的发展速度低于其他地区。12年来,内蒙古自治区检验检测机构人均年产值增长很缓慢,从2013年到2018年一直在12万元左右徘徊。在2019年才有了一个较大幅度的提升,达到14.59万元。此后又停留在14.5万元左右波动,直到2023年才出现了又一个较大的增长,人均年产值达到18.87万元。2024年较2023年增长不多,仅增长了两千余元。从增长率曲线来看,内蒙古自治区人均年产值同比增幅曲线在2019和2023年有两个稍大的增幅,其余年份增幅不大,年均增幅仅有4.22%,低于同期全国5.23%的年均增幅。
内蒙古自治区检验检测机构人均年产值与全国的情况比较如图18所示。
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由图18可见,在2018年之前,内蒙古自治区检验检测机构人均年产值一直在12万元左右波动,没有出现明显增长。而同期全国平均数增长很快。2019年以后内蒙古自治区检验检测机构人均年产值开始增长,但与全国平均数仍保持着较大距离,近年来这个距离还有进一步拉大的趋势。2024年,内蒙古自治区检验检测机构人均产值19.13万元,落后于全国平均数12.32万元。这表明内蒙古自治区地区检验检测机构经营状况一般,劳动生产率不高,机构盈利能力不强,在各省区的竞争中处于落后地位。
再来看内蒙古自治区检验检测机构人均年产值增长率与全国人均年产值增长率的比较,如图19所示。
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由图19可见,内蒙古自治区检验检测机构人均年产值的增长率除了在2019年、2022年和2023年出现三次相对较高的增幅且增幅大于全国平均数之外,在其他年份均低于全国平均数,且在2015年、2018年以及2020年出现三次比较大的降幅,拉低了内蒙古自治区检验检测机构人均年产值的年均增长率。2024年,内蒙古自治区检验检测机构人均产值的增长率为1.38%,比全国平均数5.18%低了近4个百分点。
5、检验检测机构户均年产值
内蒙古自治区检验检测机构2024年度户均营业收入389.31万元,比全国平均水平919.01万元低了529.7万元,排名全国第30位,较2023年度排名下降了2位。过去12年内蒙古自治区检验检测机构户均营收变化情况如图20所示。
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由图20可见,内蒙古自治区检验检测机构户均营收从2013年的212.23万元增长到2014年的303万元后,就几乎没有增长,一直在300万元左右徘徊,直到2023年才又出现了一次较大增幅,2023年末的户均营收达到394.08万元,是2013年的1.86倍。不过,2024年内蒙古检验检测机构户均营收出现微弱下跌,没有保持住进一步增长的势头,但好在下降幅度不大,维持在了389万元左右的水平上。从增长率的曲线来看,除了头两年数据误差导致增长率异常之外,内蒙古自治区检验检测机构户均营收最高增长率出现在2023年,达到19.23%。2015年以来内蒙古自治区检验检测机构户均年产值仅有2.76%的年均增幅,增长不大。这些数据说明,内蒙古自治区检验检测机构受限于区域经济不景气,其营收增长非常缓慢,近年来增速有提升的趋势,但后劲乏力,没有形成持续增长的局面。
内蒙古自治区检验检测机构户均营业收入与全国情况的比较如图21所示。
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由图21可见,内蒙古自治区检验检测机构户均营业收入增长很不明显,不仅一直低于全国平均数,且随着时间推移,户均营收与全国平均数的差距还有拉大的趋势。这说明内蒙古自治区检验检测行业发展存在体系性问题,与全国平均水平的差距越来越大。
内蒙古自治区检验检测机构户均营业收入增长率与全国情况的比较见图22。
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由图22可见,刨除第一年的数据误差,内蒙古自治区检验检测机构户均营收增长率曲线起伏较大,虽然也在2019、2022和2023年等少数年份增长率高于全国平均数,但多数年份处于较低的增长率。2015年以来,内蒙古自治区检验检测机构户均营收年均增长率勉强保持正增长(增速2.76%),远低于同期全国4.83%的平均增长水平。
6、户均出具检验检测报告情况
2024年度,内蒙古自治区检验检测机构户均出具检验检测报告5099份,是全国平均水平10385份的49.1%,全国排名第26位,与2023年度排名持平。从2013年以来,内蒙古自治区检验检测机构户均出具检验检测报告数量与全国的比较如图23所示。
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由图23可见,除了2014年出现一个异常增长数据外,内蒙古自治区检验检测机构户均出报告数量总体比较平稳,增长十分缓慢,且一直远低于同期全国的平均水平。2013年,内蒙古自治区检验检测机构户均出报告5737份,到2024年为5099份,数量反而有所减少,且比2024年同期全国平均数低了5286份。
来看内蒙古自治区检验检测报告单价的情况,过去12年内蒙古自治区检验检测报告单价与全国情况的比较如图24所示。
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由图24可见,内蒙古自治区检验检测报告的单价总体随着时间推移逐步增加,但增幅不大,除了2015-2016等个别年份高于全国平均水平之外,多数年份低于全国平均水平。总体来说,内蒙古自治区检验检测报告单价适中,没有特别异常的现象,但考虑到内蒙古自治区检验检测机构偏低的人均年产值和户均年产值,以及偏低的检验检测报告数量,可以推断,内蒙古自治区检验检测市场并不活跃,检验检测报告数量少、报价低,导致检验检测机构营收低下,利润不足,行业发展困难。
四、总结
内蒙古自治区检验检测行业呈现“规模过剩、质量滞后、转型承压”的发展特征。截至2024年末,全区拥有检验检测机构1572家,年度营业收入61.2亿元,行业规模与发展质量存在显著失衡:机构数量排名全国第16位,但人均年产值19.13万元、户均年产值389.31万元分别排名第27位和第30位,多项核心经营指标排名靠后且2024年出现不同程度下滑。户均对应人口仅1.52万人,排名全国末尾,结合户均对应GDP16.74亿元、户均服务企业法人单位218个均远低于全国平均水平,显示检验检测机构供给远超区域经济社会需求,供过于求矛盾突出。
过去十二年,行业经历“规模扩张-拐点收缩-转型波动”的发展周期:机构数量从2013年的743家增长至2022年峰值后,2023-2024年连续两年下降,年均增长率由5.82%转为负增长;营收总额增长3.88倍,但2024年首次出现负增长,过去十年年均增速8.59%,低于全国平均水平;就业人数在2022年达3.38万人后逐年回落,2024年降至3.2万人;报告数量在2023年达峰值后下跌,行业转型压力凸显。
从发展质量看,内蒙古检验检测行业对区域经济支撑不足,营收占GDP比重仅0.23%,排名全国第27位;人均、户均年产值增长缓慢,与全国平均水平差距持续拉大;报告单价763.57元排名第22位,户均报告数量仅为全国平均的49.1%,市场活跃度低。受地域广阔、人口稀少、经济依赖资源型产业等因素影响,行业面临机构整合、提质增效的迫切需求,转型之路任重道远。